En 2022, les startups technologiques africaines ont réussi à lever 6,5 milliards de dollars (environ 3 922 milliards FCFA), une enveloppe en progression de 8% comparée à 2021 selon le rapport que vient de publier le fonds de capital-risque Partech Africa basé à Dakar, au Sénégal. Il s'agit de la plus forte croissance au monde dans un contexte de " ralentissement global du capital-risque ", souligne le document.
Ces fonds ont été mobilisés à travers 764 transactions (724 en 2021), entre financement en dette et investissement en capital (private equity). Il ressort du rapport que les startups se sont beaucoup plus financées par la dette ; les financements en dette ayant plus que doublé pour se hisser à 1,55 milliard de dollars (environ 935 milliards FCFA) via 71 opérations.
De leur côté, les levées de fonds en equity, réalisées par 653 startups du continent, ont replié (-6%) à 4,9 milliards de dollars (2 956 milliards FCFA). Une évolution mitigée alors que sur les deux premiers trimestres de 2022 avaient été marqués par de fortes accélérations des levées (+127% et +83% en rythmes annuels) qui ont été contrebalancées par les baisses sur les deux derniers trimestres (-65% et -35%) " dans un contexte de ralentissement mondial du capital-risque. "
2,6 milliards de dollars accaparés par les fintechs
Dans ce tableau, les fintechs qui traditionnellement figuraient au nombre des principales cibles des investisseurs, ont été particulièrement impactées par ce contexte, même si elles restent les principales cibles des investisseurs sur le continent. Elles ont accusé en effet une baisse de 39 % du volume total levé en equity (1,9 milliard de dollars) et 45 % du volume total en dette (691 millions de dollars).
Le Nigéria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya et le Ghana
Au total, les startups installées dans 28 pays ont pu mobiliser des fonds dont 13 originaires de l'Afrique francophone. Et comme souvent, le Nigéria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Kenya concentrent la grande partie des investissements avec un volume qui reste stable à 72%. Les startups du Nigéria ont attiré à elles seules 1,2 milliard de dollars en capital malgré un recul de 36 % par rapport à 2021. " L'Afrique du Sud, l'Égypte et le Kenya ont chacun attiré plus de 0,7 milliard de dollars de financement, le Ghana venant compléter le top 5 avec un 202 millions de dollars ", souligne le document.
L'on retrouve dans la suite l'Algérie (150 millions de dollars), la Tunisie (117 millions de dollars) et le Sénégal (105 millions de dollars) qui ont été les seuls autres pays à avoir franchi le seuil des 100 millions de dollars de financement.
633 millions de dollars levés par les startups fondées par des femmes
Par ailleurs, les grandes conclusions du rapport ont fait ressortir que la région a attiré un nombre record d'investisseurs uniques (1 149, + 29 % en glissement annuel par rapport à 2021). En outre, " le nombre d'investisseurs en dette actifs sur le continent est multiplié par 2,5 en glissement annuel, avec un mix équilibré d'institutions de dette locales, de prêteurs internationaux avec des véhicules de marchés émergents et d'institutions de financement du développement ".
Et les startups fondées par des femmes ont levé 22 % du total des tours d'equity en volume en 2022 (20 % en 2021), participant à hauteur de 13% (644 millions de dollars) au financement total en equity, en baisse de trois points de pourcentage par rapport à (16 % en 2021).
Jean Mermoz Konandi
Publié le 24/01/23 16:00