KeysFinance Partners accompagne le groupe Carré d'Or dans la cession de ses parts au sein de NME

Le groupe Carré d'Or, un important conglomérat familial opérant dans les secteurs des produits de grande consommation, de la logistique et de la distribution en Afrique de l'Ouest, se prépare à céder ses parts dans la société Nouvelle MICI EMBACI (NME), détenue depuis plus d'une quinzaine d'années. Cette transaction, finalisée le 30 juin 2023, marque un tournant majeur pour la société NME.

Le retrait du capital de la NME par le groupe Carré d'Or, à travers sa holding Holea, s'est effectué au profit d'un consortium formé par le fonds Advanced Finance and Investment Group (AFIG Funds) et Norfund, le Fonds norvégien d'investissement pour les pays en développement. La banque d'affaires KeysFinance Partners, spécialisée dans les opérations de cessions et acquisitions, a agi en tant que conseil financier exclusif du groupe Carré d'Or dans cette opération.

Il convient de noter que cette transaction est considérée comme l'une des plus importantes transactions de Private Equity réalisées en Côte d'Ivoire au cours des dernières années, car elle porte sur une entreprise qui est leader dans le secteur de la fabrication d'emballages cartons et papiers, de sacs polypropylène et du recyclage en Afrique subsaharienne francophone avec un chiffre d'affaires de près de 40 milliards FCFA. De plus, installée dans la zone industrielle de Koumassi à Abidjan sur une superficie de 10 hectares, la société NME est un outil industriel de premier choix du groupe Carré d'Or qui cède rarement ses entreprises.

"NME est notamment reconnue pour son savoir-faire, sa qualité de service et son portefeuille client composé des principaux acteurs industriels de la région, tant locaux que multinationaux", comme l'indique le communiqué officiel.

Emile ABI-AAD, directeur général adjoint d'Holea Holding, a déclaré : "Cette opération stratégique permet au groupe Carré d'Or de continuer à se concentrer sur ses secteurs d'activité clés que sont l'agroalimentaire et la distribution, tout en assurant à NME des perspectives de développement significatives".

Jean-Michel ETTE, associé et directeur général de KeysFinance Partners, s'est également exprimé sur cette transaction, se réjouissant d'avoir accompagné l'un des principaux groupes privés ivoiriens dans cette opération stratégique. Il a souligné l'engagement permanent de KeysFinance Partners auprès des groupes familiaux de la région et sa capacité à leur fournir des solutions à long terme.

Le montant de l'opération, financée conjointement par Bridge Bank Côte d'Ivoire et Mauritius Commercial Bank, n'a pas été divulgué. ASAFO and Co et Ernst & Young Côte d'Ivoire ont agi respectivement en tant que conseil juridique et financier des acquéreurs.

Cette cession de parts dans la société NME ouvre de nouvelles perspectives pour le groupe Carré d'Or, qui pourra ainsi se concentrer sur ses secteurs d'activité clés, tandis que NME bénéficiera de l'expertise et des ressources du consortium formé par AFIG Funds et Norfund pour poursuivre son développement dans le secteur de la fabrication d'emballages et du recyclage en Afrique subsaharienne francophone.

La collaboration entre KeysFinance Partners et le groupe Carré d'Or, l'un des plus grands groupes privés ivoiriens, témoigne de la confiance accordée à cette banque d'affaires réputée pour son expertise dans les opérations de cession et d'acquisition.

On note par ailleurs que le rôle des banques d'affaires dans les opérations de fusions et acquisitions (M&A) en Afrique de l'Ouest francophone ne cesse de gagner en importance. Ces transactions complexes nécessitent une expertise approfondie, une connaissance approfondie des marchés locaux et une capacité à gérer les défis spécifiques de la région. Dans ce contexte, KeysFinance Partners s'est affirmé comme un acteur clé du secteur, offrant des services de conseil financier de haut niveau aux entreprises et aux investisseurs intéressés par les opportunités de croissance dans la région.

Dr Ange Ponou

Publié le 07/07/23 09:36