La banque mauricienne investit 120 millions de dollars dans l'acquisition d'ENEC par Chappal Energies

Mauritius Commercial Bank (MCB) annonce sa participation de 120 millions USD dans un financement relais senior sécurisé de 360 millions USD, destiné à cofinancer l'acquisition par Chappal de l'ensemble des infrastructures offshore d'Equinor au Nigeria. Chappal est une entreprise nigériane spécialisée dans le secteur pétrolier et gazier (O&G), axée sur les opportunités en amont dans les champs matures en Afrique.

Cette acquisition comprend les droits d'exploitation ainsi qu'une participation de 53,85 % dans les champs OML 128 et OML 129, ainsi qu'une participation unitaire de 20,21 % dans le vaste champ offshore Agbami, exploité par Chevron. Le champ Agbami est l'un des plus grands champs pétroliers en eaux profondes du Nigeria, avec une production débutée en 2008 et ayant déjà dépassé le milliard de barils de pétrole. Il s'agit d'une avancée majeure pour Chappal, en tant qu'entreprise indigène acquérant une participation dans un actif offshore important exploité par Chevron.

Alors que les compagnies pétrolières internationales réorientent progressivement leur focus vers des opérations offshore et de gaz intégré au Nigeria, cette transition offre une opportunité unique aux entreprises locales comme Chappal Energies de jouer un rôle de premier plan dans l'industrie pétrolière et gazière nigériane, contribuant ainsi à la vision du pays visant l'accès universel à l'énergie d'ici 2030.

Grâce à cette transaction phare, MCB confirme sa position parmi les institutions financières leaders dans le secteur de l'énergie sur le continent africain, tout en mettant en avant la solidité du Mauritius International Financial Centre (MIFC). En tant que rare banque africaine ayant une note d'investissement, MCB s'engage à tirer parti de son expertise en énergie et matières premières et de son expérience avérée pour soutenir ses clients internationaux dans leurs projets stratégiques sur le continent.

Au cours de la dernière décennie, MCB a constitué une équipe de banquiers seniors spécialisés, ayant à leur actif de nombreuses transactions dans le secteur pétrolier et gazier au Nigeria. Cette équipe a su exécuter cette transaction dans un délai court, s'appuyant sur son expertise, ses relations avec les opérateurs et sa connaissance de l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur O&G. En tant que prêteur senior, agent de sécurité et banque dépositaire, MCB a assumé différents rôles et apporté une réelle valeur ajoutée à cette transaction.

Cette acquisition majoritaire permettra aux fondateurs de Chappal d'activer de nouveaux leviers de croissance et de poursuivre leur expansion à travers l'Afrique.

Thierry Hebraud, directeur général de MCB Ltd, a déclaré : ''MCB est fière de soutenir Chappal Energies dans cette acquisition stratégique pour l'entreprise. Cette transaction s'inscrit dans notre stratégie visant à répondre aux besoins énergétiques des économies africaines et à accompagner leurs efforts de transition. En tant que banque mauricienne et africaine, MCB est ravie de faciliter et de contribuer à l'émergence de champions nationaux dotés de l'expertise technique et des capacités financières nécessaires pour diriger l'avenir de leurs industries. L'ampleur de l'implication de la Banque témoigne également de nos capacités croissantes à concrétiser des transactions d'une telle importance.''

Ufoma Immanuel, Directeur Général de Chappal Energies, a ajouté : ''MCB reste un partenaire essentiel pour Chappal. L'équipe dédiée en amont est pleinement intégrée à notre réflexion stratégique et collabore efficacement tout au long de la chaîne de valeur, de la structuration des transactions à leur exécution. Nous sommes convaincus que cette relation continuera à se renforcer et à croître dans les années à venir.''

Youri Harel, Directeur Exécutif | Structured Debt and Power & Infrastructure, Specialised Finance, MCB Ltd, a déclaré :

''MCB est ravie d'accompagner Chappal Energies dans cette acquisition décisive, qui représente une avancée majeure pour l'entreprise. En tant que banque profondément ancrée à Maurice et en Afrique, MCB est fière de jouer un rôle dans l'émergence de leaders locaux, en leur apportant l'expertise et la force financière nécessaires pour façonner l'avenir de leurs pays. L'ampleur de notre implication dans cet accord illustre la croissance de nos capacités internes au fil des ans et notre rôle croissant dans des transactions à fort impact.''

L'équipe transactionnelle comprenait Avanish Gukhool, Directeur Associé en charge de la transaction, aux côtés de Jean Laurent Pyndiah, Keshav Sathyasheel Tohooloo de l'équipe Specialised Finance, Ricky Kaniah et Ashna Bhudu de l'équipe Credit Analysis and Structuring, ainsi que Sapna Dwarka, Responsable Juridique.

Communiqué

Publié le 23/01/25 12:38