BOAD Titrisation, en tant qu'arrangeur, et Impaxis Securities, chef de file, ont clôturé avec succès l'opération ‘'DOLI-P 2024-2031'' ce mercredi 25 septembre lors d'une visio-conférence. Suite au succès retentissant de la première édition DOLI-P 2023-2030, qui avait levé 150 milliards FCFA et remporté le prestigieux prix de l'‘'Opération Innovante'' aux BRVM Awards 2024, cette seconde édition a permis de mobiliser 160 milliards FCFA, établissant ainsi un nouveau record en tant qu'opération de titrisation la plus importante de l'histoire du marché financier de l'UEMOA.
L'opération ‘'BOAD DOLI-P 2024-2031'' s'inscrit dans le cadre du plan stratégique DJOLIBA de la BOAD, qui vise à optimiser la gestion des actifs tout en mobilisant des fonds pour soutenir des projets stratégiques dans des domaines clés tels que les ressources naturelles, le capital humain et les infrastructures. Grâce à cette émission, la BOAD renforce l'efficacité de l'allocation de ses fonds propres, facilitant ainsi le financement de nouveaux projets de développement.
Selon Serge Ekué, président de la BOAD, ‘'le succès de cette 2e opération de titrisation, portant sur des actifs non-souverains de la BOAD, conforte l'un des objectifs de notre plan stratégique DJOLIBA 2021-2025, à savoir le renforcement de nos capacités d'intervention par un accroissement de nos ressources financières et une gestion active de notre bilan, tout en maintenant l'équilibre de nos finances et la qualité de notre notation''.
Dans le détail, cette transaction comprend trois catégories de titres. La tranche Senior, représentant 75% du portefeuille total, a levé 120 milliards FCFA sur une durée de 5 ans avec un rendement de 4,5% et ayant obtenu la notation maximale de CGR (AAA). La tranche Junior C1/C2, d'un montant de 11,25 milliards FCFA sur 7 ans, offre un rendement de 9,5%.
Une tranche Mezzanine, l'innovation dans cette opération, quant à elle, a permis de lever 28,75 milliards FCFA sur 5 ans, avec un rendement de 9,5% et apurée d'une notation AA+. Cette tranche a été entièrement souscrite dès son lancement, le 22 août 2024, reflétant l'intérêt des investisseurs régionaux et internationaux.
Adji M'Baye, directrice de BOAD Titrisation a déclaré à cet effet que ‘'le succès continu de nos opérations de titrisation, notamment avec l'introduction de la tranche mezzanine, démontre l'importance de cet outil de financement pour attirer des investissements diversifiés et sécuriser le financement des projets essentiels à la croissance économique et sociale de la région''.
DONGO Henri
La Rédaction
Publié le 25/09/24 15:31