Alors que l'incertitude planait autour du projet d'introduction en bourse de Saoudi Aramco, la compagnie pétrolière saoudienne, un nouvel indice vient conforter cette perspective. Le groupe détenu à 100% par l'Etat saoudien prépare activement ce qui sera la plus importante introduction en bourse jamais réalisée au monde avec la désignation en cours d'un pool de conseil financier devant mener à bien le projet.
Ainsi JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs, HSBC, Samba Financial et National Commercial Bank devraient conduire l'opération, rapporte ce 9 septembre par l'agence Reuters.
Initialement annoncé en 2016, il aura fallu attendre jusqu'en juin dernier pour que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, réaffirme la volonté du royaume de céder à la bourse jusqu'à 5% du capital de la compagnie via le marché boursier. Une opération qui devrait générer environ 100 milliards de dollars selon les analystes.
Cet engouement tient du fait que Saoudi Aramco est bien la société la plus rentable du monde. Pour l'exercice 2018, le géant pétrolier a annoncé un résultat net de 111,1 milliards de dollars, loin devant son poursuivant Apple avec 59,3 milliards de dollars de profit la même année. Et au premier semestre, la compagnie déclarait 46,9 milliards de dollars de bénéfice net.
Le calendrier de l'IPO n'est cependant pas encore précis, entre la fin 2020 et le début 2021, les autorités saoudiennes guettant de meilleures conditions de marché avec une reprise des cours de l'or noir.
Plusieurs marchés boursiers sont en vue pour cet IPO, dont Wall Street, Hong Kong entre autres.
L'un des enjeux importants de cette privatisation partielle d'Aramco est de lever des fonds pour accélérer le plan de diversification en dehors du pétrole du pays.
Jean Mermoz Konandi
Publié le 09/09/19 15:48