Pour sa première émission obligataire sur le marché financier régional de l'UMOA, Fidelis Finance Burkina Faso, établissement financier à caractère bancaire, souhaite mobiliser une enveloppe de 15 milliards FCFA, soit 22,87 millions d'euros, pour "financer son plan de développement régional à travers un pipeline de projets identifiés et rentables dans ses pays de présence (Burkina Faso et Côte d'Ivoire)".
Il s'agit d'un emprunt obligataire par appel public à l'épargne d'une maturité de 5 ans adossé à un taux d'intérêt nominal de 7%, dénommé "FIDELIS CAP25 7% 2023-2028". Concrètement, l'opération consiste en une adjudication à prix multiples, permettant aux investisseurs de souscrire à différents prix à partir d'un prix minimum de 9 900 FCFA bien que le prix nominal soit à 10 000 FCFA.
Ainsi, les investisseurs dont les soumissions seront retenues au prix minimum auront la possibilité de percevoir un rendement supérieur au 7% adossé à l'opération, qui d'ailleurs fait partie des meilleurs rendements offerts par un émetteur corporate sur le marché financier régional. Ce rendement supérieur peut atteindre 7,50%, selon le communiqué de l'établissement financier.
Fidelis Finance Burkina Faso compte par ailleurs sur la bonne qualité de sa signature, confirmée par une notation long terme A avec perspective stable en grade d'investissement de Bloomfield Investment, pour mener à bien cette opération dont la Société de gestion et d'intermédiation IMPAXIS est "l'Arrangeur et Agent Placeur".
La période de souscription s'étend de ce 20 septembre 2023 au 06 octobre prochain pour une offre de 1 500 000 obligations.
Dr Ange Ponou
Publié le 20/09/23 11:23