Sébastien Kadio-Morokro, PDG de Pétro Ivoire.
Le gestionnaire de fonds sud-africain Vantage Capital annonce avoir entièrement monétisé son investissement dans Petro Ivoire, 4 ans après y avoir financé une opération pour permettre à la famille fondatrice de reprendre le contrôle de la société avec la sortie de deux fonds de capital-investissement.
Pour rappel, en décembre 2018, Vantage Capital avait apporté un financement mezzanine de 19 millions de dollars, soit environ 12,4 milliards FCFA, à la famille Kadio-Morokro qui avait alors pu racheter les parts des fonds Amethis et West Africa Emerging Markets Growth Fund qui sortait du capital de Petro Ivoire. Il s'agissait à l'époque de la toute première transaction de ce type de Vantage Capital en Afrique francophone.
" Le financement fourni par Vantage était très avantageux pour notre famille car il nous a permis de reprendre le contrôle de notre entreprise et de lui faire franchir une nouvelle étape de son développement. Le soutien et l'implication continus de Vantage nous ont fait ressentir que nous n'avions pas seulement choisi un prêteur, mais un partenaire qui a véritablement contribué à la gouvernance de l'entreprise ", s'est félicité Sébastien Kadio-Morokro, PDG de Pétro Ivoire.
" Pétro Ivoire est l'exemple parfait de la valeur ajoutée apportée par un financement mezzanine. Après avoir été soutenue par plusieurs fonds de capital-investissement dans les premières phases de développement de la société, notre financement a apporté à la famille fondatrice une solution qui leur a permis de sortir ces investisseurs et de reprendre le contrôle de leur entreprise sans contribution financière significative " a renchéri pour sa part Driss Benabdeslam, Associate Partner chez Vantage Capital dans un communiqué publié ce lundi.
" Grâce à la croissance soutenue qui a suivi, a-t-il ajouté, Pétro Ivoire a atteint une taille suffisante pour débloquer des capitaux institutionnels supplémentaires en vue de sa prochaine phase de développement. "
Petro Ivoire est le principal acteur à capitaux ivoiriens des services de distribution de produits pétroliers et gaziers du marché local avec environ 80 stations-services et compte parmi les leaders sur le segment du gaz butane emballé.
En juillet dernier, la société avait accueilli à son capital la CNPS, le fonds de pension des travailleurs du secteur privé ivoirien, qui avait repris les parts restantes d'Amethis (environ 15,5%) ; deal qui avait été arrangé par la banque d'affaires Africa Capital Markets Corporation (ACMC) fondé par Mike Coffi.
Voir aussi - Côte d'Ivoire : La CNPS acquiert la participation d'Amethis dans le capital de Petro Ivoire
Petro Ivoire, qui figure au nombre des plus grandes sociétés à capitaux ivoiriens, est considéré comme une pépite à fort potentiel. Selon les données du Sika Finance Pro, la société a enregistré une croissance de 73% de son chiffre d'affaires en 5 ans, entre 2017 et 2021, passant de 99,6 milliards FCFA (151,8 millions d'euros) à un peu plus de 173 milliards FCFA (263,7 millions d'euros).
Notons enfin que Petro Ivoire a émis en fin d'année un emprunt obligataire (en cours) en vue de lever 30 milliards FCFA (45,7 millions d'euros) sur le marché financier régional.
Publié le 17/01/23 11:42
Jean Mermoz Konandi