Clap de fin pour Amethis West Africa neuf ans après avoir fait son entrée au capital du distributeur ivoirien de produits pétroliers Petro Ivoire, en 2013, où il avait acquis 39% de participation. Le gestionnaire de fonds vient en effet de céder ses parts restantes, environ 15,5%, de l'actionnariat du champion ivoirien des services pétroliers, actant ainsi sa sortie définitive.
Pour cette opération, Amethis a trouvé un accord avec la CNPS, le fonds de pension ivoirien et investisseur institutionnel le plus convoité de la place abidjanaise, grâce à l'intermédiation de la banque d'affaires Africa Capital Markets Corporation (ACMC) fondée par Mike Coffi.
Si le montant de la transaction n'a pas été pour l'heure encore révélé, l'on sait toutefois que la CNPS intègre le tour de table d'un champion national à fort potentiel. Petro ivoire, c'est une croissance de 40% du chiffre d'affaires ces cinq dernières années (passant de 86 milliards FCFA en 2016 à 123,3 milliards FCFA fin 2020) selon les données de la plateforme Sika Finance Pro. Et pour la seule année 2021, les ventes ont progressé de 38% en un an à environ 170 milliards FCFA pour un résultat net de 2 milliards FCFA d'après les chiffres obtenus par Sika Finance.
Cette entrée est présentée comme ‘'un partenariat de long terme'' avec l'objectif de soutenir l'expansion de la société pétrolière qui compte au nombre des 10 plus grandes entreprises à capitaux ivoirien, ont confié des sources proches du dossier.
Un nouveau succès pour ACMC, banque d'affaires fondée par Mike Coffi il y a moins de deux ans et son équipe de conseil en M&A dirigé par Moustapha Traore, Directeur des Investissements et du Conseil en Corporate Finance.
Les vendeurs, Petro Ivoire et Amethis ont fait confiance à ACMC, avec un mandat sell side qui clôture sa troisième transaction de l'année en qualité de conseil M&A et sa première en sell side après la récente transaction de rachat des filiales de DHL Global Forwarding Côte d'Ivoire et Sénégal.
Voir aussi - Rachat DHL en Côte d'Ivoire et au Sénégal : Le coup de maître de Stéphane Eholié
Coté CNPS, les négociations ont été menées par la banque d'affaires Hudson sous la direction de l'associée directrice générale Kady Coulibaly et de Cyrille Yodé, associé, head Investment banking.
Publié le 29/07/22 12:25
Jean Mermoz Konandi