C'est un exploit que vient de réaliser le Ghana sur le marché international de la dette comme 2019. Conforté par la récente notation de Moody's conjuguée aux conclusions positives du FMI sur l'économie, l'eurobond émis par le pays a suscité l'intérêt et l'engouement des investisseurs internationaux.
Accra avait pour objectif 3 milliards $ à lever via une émission en trois coupons pour des maturités de 7, 15 et 41 ans, soit l'une des maturités les plus longues jamais réalisées par un pays subsaharien. Au terme de l'opération, la huitième du pays, le Ghana s'est vu proposer une offre de 15 milliards $, soit 5 fois le montant sollicité. Cependant, le gouvernement a respecté l'objectif de 3 milliards $ initialement ciblés.
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La première tranche a permis de lever 1,25 milliard $ à un taux de 6,375% sur 7 ans. Une enveloppe de 1 milliard $ rémunérée à un taux de 7,875% a été mobilisé via le second segment dont le coupon est d'une maturité de 15 ans. La dernière tranche a permis de retenir 750 millions $ à 8,875% sur 41 ans, bien meilleure que celle de l'année dernière négociée à 8,95% sur 31 ans, selon les détails de la presse locale.
Notons que ce financement permettra de combler le déficit budgétaire du pays et renforcer les réserves de la Banque centrale.
Olivia Yao
Publié le 06/02/20 19:09