Banque : Qui domine vraiment le secteur ivoirien ?

Ecobank ci

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La reprise économique tant attendue semble être en bonne voie. En dépit du conflit persistant entre la Russie et l'Ukraine, le secteur bancaire ivoirien a su faire preuve de caractère, clôturant l'année 2023 avec une progression de 17,1% à 1 267,71 milliards FCFA du produit net bancaire consolidé et un bond de 21% à 556,75 milliards FCFA du bénéfice global réalisé.

Soutenue par la combinaison de deux facteurs clés à savoir la dynamique commerciale favorable et la meilleure maîtrise des charges, l'activité bancaire en Côte d'Ivoire, a maintenu le cap en affichant de solides résultats et ce, malgré une hausse consécutive du taux directeur de la BCEAO, passé de 2% en début 2022 à 3,5% à fin décembre 2023.

Ce secteur, reconnu pour sa forte compétitivité, comprend 32 établissements de crédit, dont 28 banques et 4 établissements financiers exerçant des activités bancaires. Parmi eux, on recense 15 banques internationales et 13 banques régionales, engagées dans une lutte acharnée pour conquérir les plus grandes parts de marché.

Pour évaluer la capacité de ces banques à générer des bénéfices et à maximiser la valeur pour leurs actionnaires, nous avons mené une analyse beaucoup plus détallée en tenant compte de deux indicateurs de performance majeurs : la profitabilité et la rentabilité, au-delà des simples performances du PNB et du résultat net.

Cette étude, réalisée sur l'ensemble des établissements de crédit, a fait ressortir une double classification permettant d'une part d'identifier le top 10 des banques ivoiriennes ayant les meilleures taux profitabilité, et d'autre part, le top 10 des banques les plus rentables en Côte d'Ivoire.

 Top 10 des banques ivoiriennes ayant les plus importantes profitabilités

 Comme en 2022, Guaranty Trust Bank Côte d'Ivoire, la filiale ivoirienne du groupe nigérian, a dominé le classement avec un taux de profitabilité de 66,67%, en hausse de 9,35% en glissement annuel. La banque, connue sous le nom de GTBank Côte d'Ivoire, a généré un produit net bancaire de 14,39 milliards FCFA et un résultat net de 9,59 milliards FCFA à fin 2023.

Avec un indice de profitabilité de 57,27% et un bénéfice de 20,59 milliards FCFA, United Bank of Africa s'est distinguée en grimpant du 3^ème rang en 2022 au 2^ème rang en 2023. 

Elle est suivie par BGFI Côte d'Ivoire, Citibank CI et Société Ivoirienne de Banque, qui referment le top 5 avec des profitabilités respectives de 47,38%, 46,73% et 45,53%.

En essayant de bousculer la hiérarchie, l'on retrouve par la suite dans l'ordre décroissant, Coris Bank International CI avec une profitabilité de 44,19%, Ecobank Côte d'Ivoire (43,63%), Banque of Africa Côte d'Ivoire (42,88%), Bridge Bank Group (40,04%) et la Banque Nationale D'investissement (39,84%).

Dans cet environnement bancaire hautement concurrentiel, ces institutions financières cherchent à réduire leurs coûts tout en augmentant leurs revenus et parts de marché.

 Top 10 des banques les plus rentables en Côte d'Ivoire

 En termes de rentabilité, une banque à savoir, Citibank Côte d'Ivoire (9^ème) avec un taux de 24,69%, a fait son entrée dans le top 10 au détriment de la Banque de l'Union CI.

 La surprise de l'année vient une fois encore de Guaranty Trust Bank, qui a bondi de l'avant-dernière place en 2022 à la première en 2023, avec une rentabilité de 29,54%. En parallèle, United Bank of Africa a réalisé une belle prestation, suivant de près avec une rentabilité de 27,28%. Elle devance Banque of Africa CI, Ecobank Côte d'Ivoire et Coris Bank International CI, qui ont affiché des niveaux de rentabilités respectives de 27,22%, 26,97% et 26,54%.

Dans ce classement, on note également la présence de la Société Ivoirienne de Banque dont la rentabilité a légèrement baissé, passant de 27,02% en 2022 à 26,47% à fin 2023. Elle est talonnée par Bridge Bank Group avec un ratio de 25,77% et BGFI Côte d'Ivoire qui affiche 24,82%.

 Malgré son poids en termes de base clientèle et de total bilan, Société Générale CI, filiale ivoirienne du groupe français éponyme, est restée en dernière position avec une rentabilité de 24,07%, en hausse par rapport aux 21,63% de 2022.

 Pour une analyse plus détaillée couvrant la période de 2018 à 2023, incluant des indicateurs tels que les dépôts, les encours de crédit, le total bilan, le produit net bancaire, le résultat net, ainsi que d'autres ratios financiers clés, ces informations sont aisément accessibles via la plateforme SIKA FINANCE PRO/PRIVATE EQUITY. Cette plateforme est une source d'information indispensable pour les professionnels du secteur financier cherchant à approfondir leur compréhension du marché bancaire en Côte d'Ivoire et dans la zone UEMOA.

 Hassim Diabaté

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