Kaïs FEKI, Directeur Exécutif de Nourmony Holding : ‘’Nous avons chois

Le groupe Soroubat a été impliqué dans plusieurs controverses en Afrique, notamment en ce qui concerne des défauts de fabrication et des problèmes de qualité sur certains projets. Voici un aperçu des condamnations et des problèmes rencontrés par Soroubat : Cameroun : En octobre 2020, le ministre chargé du développement urbain a résilié un contrat avec Soroubat CM pour des travaux à Ngaoundéré en raison de défauts de construction. Les autorités ont cité des préoccupations concernant la qualité des travaux réalisés, ce qui a conduit à cette décision7. Burkina Faso : Bien que Soroubat ait réussi à obtenir plusieurs contrats importants dans ce pays, il a également été confronté à des défis liés à la qualité de ses livraisons. Des retards et des problèmes logistiques ont été signalés, affectant la réputation de l'entreprise dans le secteur concurrentiel du BTP2. Côte d'Ivoire : Bien que les projets réalisés par Soroubat aient généralement été bien accueillis, il existe des préoccupations concernant le respect des normes de construction. Des rapports ont mentionné que certaines infrastructures construites par l'entreprise n'ont pas toujours respecté les standards internationaux, entraînant des critiques sur la durabilité et la sécurité des ouvrages3.

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Kaïs FEKI, Directeur Exécutif de Nourmony Holding :

Nous avons choisi de lancer cet appel public à l'épargne pour diversifier nos sources de financement

Nourmony Holding, acteur clé du paysage économique ivoirien, s'impose comme un groupe dynamique à la tête de plusieurs filiales opérant dans des secteurs stratégiques tels que les travaux publics, l'automobile, la construction et la sous-traitance minière. Fondée en 2018, cette holding a pour ambition de renforcer sa position sur le marché régional, tout en contribuant activement au développement économique de la Côte d'Ivoire. Fort de ses succès et de son expertise, Nourmony Holding se tourne désormais vers le marché financier pour soutenir sa croissance à travers une première émission d'obligations conjointe et solidaire en Côte d'Ivoire.

Dans cet entretien, Kaïs FEKI, son Directeur Exécutif, nous présente la vision stratégique du groupe, les objectifs de cette levée de fonds et les perspectives de développement de ses filiales.

Nourmony Holding figure au nombre des acteurs importants du paysage économique ivoirien. Pouvez-vous présenter la Holding ?

Nourmony Holding est une entreprise basée en Côte d'Ivoire, créée en 2018 pour regrouper et structurer nos activités sous une direction centralisée et une vision stratégique commune.

Le Groupe rassemble plusieurs filiales présentes sur le territoire depuis 2009 pour la plus ancienne, et opérant dans des secteurs clés du développement économique.

• SOGECAR : Active depuis 2009 comme dit plutôt, elle se spécialise dans l'exploitation et la gestion de carrières, fournissant des matériaux essentiels pour les sociétés de travaux publics et secteur de la construction.

 

• SAM MOTORS : Fondée en 2012, c'est un acteur de référence dans la vente et la maintenance d'engins BTP, de camions et d'automobiles représentant officiellement plusieurs marques de renommée mondiale à l'instar de DEVELON (Ex DOOSAN), BOBCAT, SINOTRUK HOHAN pour la partie engins et camions et GAC, FAW et DFSK pour la partie automobile. Elle propose également des services de location d'engins.

 

• 100% BETON : Créée en 2019, elle est spécialisée dans la production de bétons prêt à l'emploi et du préfabriqué de béton. L'entreprise s'est diversifiée pour proposer des solutions adaptées aux besoins variés des travaux publics et du génie civil.

 

• CAM EQUIPEMENT : Également fondée en 2019, cette filiale est spécialisée dans la sous-traitance minière et dispose d'un avantage concurrentiel grâce à son expertise technique et son parc engin de pointe (129 engins/véhicules).

Ensemble, ces filiales s'inscrivent dans une dynamique de croissance pour répondre aux besoins économiques de la région. Notre objectif est ainsi clair : devenir un acteur incontournable dans nos secteurs d'activité tout en contribuant au développement de la Côte d'Ivoire et de la sous-région.

Nourmony Holding va procéder à la première émission conjointe et solidaire d'obligations en Côte d'Ivoire, pourquoi avez-vous choisi de lancer cet Appel Public à l'Épargne ?

Nous avons choisi de lancer cet Appel Public à l'Épargne pour diversifier nos sources de financement, renforcer notre capacité d'investissement et soutenir la croissance de nos filiales, tout en offrant aux investisseurs une opportunité unique de participer à une opération innovante et structurante pour l'économie africaine.

L'innovation est une valeur fondamentale de Nourmony Holding. Nous avons choisi de lancer cet Appel Public à l'Épargne pour diversifier nos sources de financement, renforcer notre capacité d'investissement et soutenir la croissance de nos filiales, tout en offrant aux investisseurs une opportunité unique de participer à une opération innovante et structurante pour l'économie africaine.

La notion solidarité ici veut dire que les entités entre elles doivent se soutenir si le besoin en était pour assurer le service de la dette au-delà de la quote-part des fonds levés qui leur seront alloués. Il y a un engagement de solidarité de chaque société dans le remboursement de chaque échéance.

Quels sont les objectifs de cette levée de fonds ?

Cette levée de fonds ne sera jamais un one-shot dans la mesure où nous comptons solliciter dorénavant le marché financier afin de trouver les financements idoines qui nous aident à renforcer notre capacité d'investissement et soutenir la croissance de nos filiales.

Nous nous sommes tournés vers le marché financier et notre objectif est d'être reconnu en tant qu'émetteur de référence dans la sous-région. Cette levée de fonds ne sera jamais un one-shot dans la mesure où nous comptons solliciter dorénavant le marché financier afin de trouver les financements idoines qui nous aident à renforcer notre capacité d'investissement et soutenir la croissance de nos filiales.

Par cette initiative, nous visons également à accompagner efficacement notre expansion régionale, financer des projets structurants qui comptent donc dans la croissance de nos sociétés.

De votre point de vue, en tant que Directeur Exécutif de Nourmony Holding, pourquoi le marché doit adhérer à cette opération, quels avantages sont offerts aux investisseurs ?

En tant qu'investisseurs toujours, vous bénéficierez d'une rentabilité attractive matérialisée par un couple rendement-risque optimal, d'une sécurité renforcée grâce à la solidarité entre nos filiales, la Garantie FSA ainsi que toutes les autres mesures complémentaires décrites précédemment.

Dans un contexte où nous présentons notre continent comme celui de demain, voir même aujourd'hui, je pense que toutes les initiatives visant à faire de cette pensée une réalité devraient être encouragées.

Aujourd'hui, nous avons une opération qui part sur des bases solides, la structuration juridique et financière proposée a été pour cela pensée pour répondre aux exigences des investisseurs.

Nous bénéficions avant tout d'une notation Investment Grade BBB- de la part de GCR (filiale de Moody's) qui nous permet d'émettre sans garantie sur le marché financier régional. Malgré ce fait, nous avons opter de mettre en place des mécanismes complémentaires pour neutraliser le risque, au nombre desquels nous avons :

• La mise en place d'un compte de remboursement qui sera alimenté tous les mois à hauteur de 1/5^ème de l'échéance future par les émetteurs bien que l'échéance dudit APE est semestrielle, de telle sorte à avoir le montant de la prochaine échéance disponible un mois avant la date de paiement aux investisseurs.

 

• Le mécanisme de solidarité qui permet d'appeler les co-émetteurs pour venir en aide à une entité qui n'aurait pas réussi à payer sa quote-part mensuelle.

 

• La mise en place d'un Compte Séquestre représentant à tout moment 15% du Capital restant dû.

 

• Une garantie du FSA de 85% sur le capital. En tenant compte du séquestre de 15%, nous avons une couverture à 100% du capital pour les investisseurs.

À travers toutes ces mesures prises, je tiens à dire aux investisseurs qu'ils ont une opportunité unique d'investir dans une émission conjointe et solidaire d'obligations, à la fois innovante et structurante pour l'économie ivoirienne. En tant qu'investisseurs toujours, vous bénéficierez d'une rentabilité attractive matérialisée par un couple rendement-risque optimal, d'une sécurité renforcée grâce à la solidarité entre nos filiales, la Garantie FSA ainsi que toutes les autres mesures complémentaires décrites précédemment. De plus, vous participerez directement au financement de projets ambitieux qui contribuent à renforcer le tissu économique local et régional.

Quelles sont les perspectives de développement de la Holding ?

En tant que Groupe, nous sommes aujourd'hui résolument tournés vers l'avenir, et cet avenir, nous le regardons avec beaucoup d'optimisme.

Chacune de nos filiales, que vous avez l'occasion de découvrir à travers cette opération, ambitionne de devenir leader dans son secteur respectif.

Tout d'abord, avec SOGECAR, nous travaillons activement à l'expansion de nos activités. Un des projets majeurs en cours est l'ouverture d'une nouvelle carrière à Abidjan ou au Bénin. Cette initiative témoigne de notre volonté de renforcer notre position sur le marché et d'accompagner le développement de notre secteur, par l'accroissement de notre production.

Il en va de même pour notre filiale SAM Motors, qui est aujourd'hui un exemple concret de croissance durable. Avec elle, nous prévoyons la construction d'un grand showroom ainsi que d'un centre technique de grande envergure, ce qui nous permettra de renforcer notre capacité opérationnelle et de mieux répondre aux besoins de nos clients.

Tout cela s'inscrit parfaitement dans nos aspirations de développement et d'innovation, visant à offrir des solutions de qualité tout en contribuant à la croissance économique de la région.

En ce qui concerne 100% Béton, bien qu'elle soit une société relativement jeune (créée en 2019), elle s'est rapidement imposée comme un acteur incontournable dans le Grand Abidjan. Aujourd'hui, nous souhaitons aller encore plus loin en élargissant notre présence et en renforçant notre proximité avec nos clients.

Par la nature de notre activité, qui nécessite une réactivité constante et une proximité avec nos marchés, nous envisageons d'installer une nouvelle antenne à San Pedro. Cela nous permettra d'être plus proches de notre clientèle et d'optimiser nos opérations dans cette région en pleine croissance. Nos activités reposent sur des marchés de proximité, et cette expansion stratégique renforcera notre capacité à répondre aux besoins locaux de manière encore plus efficace.

Enfin, en ce qui concerne CAM Équipement, notre dernière-née, son évolution est tout aussi remarquable. En un peu plus de cinq ans, notre parc d'engins est passé de 19 unités en 2019 à 129 unités aujourd'hui. Cette croissance rapide témoigne de notre réussite et nous a permis de gagner la confiance de nombreux partenaires.

Actuellement, CAM Équipement utilise principalement des engins de petit/moyens gabarit dans le cadre de sa phase initiale de développement. Cependant, dans le but de renforcer notre capacité et de répondre aux besoins croissants du secteur, nous envisageons d'étendre notre parc avec l'acquisition de nouvelles machines de plus grands gabarits, plus performantes. Cette évolution nous permettra non seulement de dépasser les abords des mines, mais aussi de pratiquer pleinement l'exploitation minière et de répondre à des demandes d'envergure plus vaste.

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