Landor : il faut être con pour vendre à ce prix

Iteb je parle de l'évolution de la marge malheureusement les indicateurs ne fournissent pas une information fiable sur l'évolution de coût de production.

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Elle est achetable même à 10

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merci Elinija pour vos conseils, malheureusement j'ai pas pu arriver à acheter à ce cours...

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Enzel 8.35 w 8.4 8odwa ma tal9ahomch

Message complété le 23/05/2024 15:10:17 par son auteur.

8.4 rak lamiit ++ w 2m1 ✈️✈️✈️li mba3dou

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Elle atteindra 300M cette année

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Oui rentable court moyen et long terme

Il faudra la garder pour minimum début septembre

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Elinija, à ce cours 8,35dt est-ce rentable à court terme?

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@kirk h

Sur le T1 elle à fait le même chiffre d’affaire que le T1 2023

C’est de l’agroalimentaire et les clients c’est rare qu’ils changent facilement de fournisseur

Concernant la consommation : elle est toujours en croissance : surtout avec une bonne saison touristique

Pour le maroc on est en début du cycle donc ça ne peut qu’augmenter

De même pour l’Afrique

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Iteb rien n'est garanti pour 2024

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Landor sur les dernières années c’est la première quinzaine de septembre

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La publication du résultat intermédiaire se fait en août normalement nn?

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Le PER moyen du marché est de 12 ou exactement 11.4

Ça correspond a peu près au meilleur taux de rendement d’un placement classique (entre 8 et 9%)

Le cours cible de landor court terme c’est 11,5 après publication du résultat intermédiaire qui sera autour de 8M contre -2,5 au S1 2022

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Pour mes informations, pourquoi la valorisation devrait etre 12 fois le benefice?

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Résultat S1 2023 : -2,5 M

Résultat 2023 : 5,5 M

=> résultat S2 2023 : 8M

Avec une amélioration de la marge de 10% suite à la baisse des coûts de matières premières de 12%

Donc résultat estimé en individuel pour 2024 entre 14 et 16M en fonction s’il y à dividendes ou pas pour 2023

En consolidé elle a fait plus de 60M de CA en 2023 au Maroc et objectif c’est 100M

Elle fera autour de 18M en 2024 et plus de 22M a partir de 2025 en consolidé

Donc la valorisation devrait être autour de 12 fois le bénéfice de 2024 soit 216 milliards

Donc un cours ciblé autour de 16 dt d’ici 1 an

Techniquement il y aura sur le long terme un W entre 5,3 et 9,8 => objectif 14,3

https://invst.ly/14z2nq

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