S1 Landor 2025

Parce qu’ils ne savent pas lire des indicateurs

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Pourquoi cette baisse

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Elle aura probablement un résultat distribuable en 2026 de l’ordre de 2,6 dinars par action soit 25% du cours actuel

Vu que l’endettement a baissé de 64%

L’investissement a baissé de 67%

Le dividende sera beaucoup plus important l’année prochaine et ça rendra le titre plus liquide

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Mon seul soucis avec Landor est sa liquidité + Le grand avantage de Delice est son Goodwill et sa profondeur commercial (marché et bourse…).

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Mes estimations donnent un RN de 7 contre 4,8 M au S1 2024

Soit une progression autour de 40%

La société est valorisée à 10 fois ces bénéfices alors que délice holding cote 15 fois ces bénéfices

La moyenne du marché est autour de 13 donc le cours doit progresser de minimum 30%

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