Le Bénin est le premier pays africain à réaliser une sortie sur le marché financier international en 2021. Le 12 janvier dernier, le pays a réussi à lever avec succès 1 milliard d'euros, soit environ 656 milliards FCFA, auprès d'investisseurs, annonce le gouvernement.
Dans le détail, le pays a mobilisé 700 millions d'euros sur une maturité de 11 ans au taux de 4,875% d'une part et d'autre part 300 millions d'euros sur 31 ans au taux de 6,875%. Cette dernière maturité est la plus longue qu'ait jamais obtenue le pays. Le Bénin rejoint ainsi le petit comité d'émetteurs émergents disposant d'un Eurobond en euros de maturité supérieure à 30 ans.
L'opération a attiré près de 3 milliards d'euros de commandes de la part de 125 investisseurs dont 1,9 milliard euros pour la tranche de 11 ans et 1,2 milliard d'euros pour celle de 31 ans, indiquent les autorités.
Refinancer la dette et soutenir l'investissement public
Cette enveloppe est destinée à refinancer la dette du pays et à contribuer au financement du budget 2021. Le Bénin compte en effet assurer avec cette levée le remboursement partiel anticipé de 65% de son eurobond émis le 17 mars 2019 et arrivant à maturité en 2026, une autre partie devant financer les projets phares du gouvernement prévus au budget 2021.
" Le succès du rachat partiel de l'Eurobond 2026 permet au Bénin de limiter les risques de refinancement, d'étendre la maturité de sa dette et de réduire son coût moyen ", s'est félicité le gouvernement.
A la suite du Bénin, le Ghana devrait également se présenter sur le marché international de la dette dans le courant de ce premier trimestre en vue de mobiliser entre 3 et 5 milliards de dollars, a annoncé l'année dernière le gouvernement.
Fin novembre 2020, la Côte d'Ivoire avait, elle, levé 1 milliard d'euros d'eurobonds sur une maturité de 12 ans à un taux de 5%.
Jean Mermoz Konandi
Publié le 14/01/21 13:39