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Co-chef de file de l'opération FCTC SENELEC 2025-2030, Impaxis contribue à structurer une référence africaine en matière de finance durable.
C'est une première sur le continent africain : la Senelec, opérateur national de l'électricité du Sénégal, a lancé une émission d'obligations vertes et durables (Green Bond & Sustainability-Linked Bond – SLB) d'un montant de 120 milliards FCFA, structurée avec BOAD Titrisation et placée sous la coordination d'Impaxis et CGF Bourse, en qualité de co-chefs de file.
Un rôle stratégique dans une opération inédite
En tant que co-chef de file, Impaxis a assuré la coordination des placements auprès des investisseurs institutionnels et privés, garantissant le succès d'une opération à la fois techniquement complexe et à fort impact sociétal.
Cette mission a mobilisé l'expertise du groupe dans la structuration, la distribution et la communication financière d'émissions d'envergure régionale.
" Cette opération illustre notre conviction qu'il est possible de concilier performance financière et impact durable. Nous sommes fiers d'avoir accompagné la Senelec dans ce projet qui redéfinit les standards du financement énergétique en Afrique de l'Ouest ", souligne la direction d'Impaxis.
Une fierté partagée avec BOAD Titrisation
Impaxis se dit également fière d'avoir pris part à cette opération aux côtés de BOAD Titrisation, arrangeur et société de gestion du fonds.
" BOAD Titrisation ne cesse d'innover pour proposer des solutions adaptées aux grands enjeux de financement du continent. Cette nouvelle opération, première en Afrique à obtenir simultanément les labels Green Bond et Sustainability-Linked Bond, en est une illustration remarquable ", souligne la direction d'Impaxis.
Cette collaboration témoigne de la complémentarité entre les acteurs régionaux de la finance et de la capacité du marché ouest-africain à se hisser au niveau des standards internationaux.
Une ingénierie financière au service de la transition énergétique
L'opération repose sur une titrisation de créances commerciales solides cédées par la Senelec à un Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC).
Trois tranches ont été émises :
- Senior : 8,15 %,
- Mezzanine : 10 %,
- Junior : intégralement souscrite par la Senelec, gage d'alignement d'intérêts.
La double labellisation — Green Bond et Sustainability-Linked Bond — garantit la transparence et la traçabilité des impacts, tant sur le plan environnemental (réduction du CO₂, développement solaire et éolien) que social (accès universel à l'électricité, inclusion énergétique).
Un instrument de souveraineté et d'impact
L'opération FCTC SENELEC 2025-2030 s'inscrit dans la Vision 2025 des nouvelles autorités sénégalaises, qui fait de la souveraineté énergétique une priorité nationale.
Les ressources levées permettront :
- d'étendre le réseau électrique aux zones rurales et périurbaines,
- d'accroître la part des énergies renouvelables,
- et de moderniser les infrastructures de distribution.
" Au-delà de la performance financière, cette opération marque une étape dans la construction d'un modèle de développement fondé sur la souveraineté énergétique et la responsabilité climatique ", ajoute la direction d'Impaxis.
Un signal fort pour les marchés financiers régionaux
Avec cette émission pionnière, Impaxis confirme son rôle d'acteur majeur de la finance régionale, capable d'accompagner des opérations structurantes pour le marché de l'UEMOA.
Cette réussite démontre la maturité croissante du marché financier ouest-africain et l'efficacité des partenariats entre acteurs locaux pour promouvoir des solutions de financement durables et innovantes.
À propos d'Impaxis
Basée à Dakar, Impaxis est un acteur financier reconnu dans la sous-région, actif dans la gestion d'actifs, la structuration d'opérations de marché et le conseil financier.
L'entreprise met son expertise au service du développement des marchés de capitaux de l'UEMOA et de la promotion de produits d'investissement innovants.
Communiqué
Publié le 13/10/25 08:49