Le groupe Ecobank lève 450 millions de dollars d’eurobonds

Le groupe Ecobank a émis ce 11 avril 450 millions de dollars d'eurobonds, des fonds qui seront en partie destinés au refinancement de sa dette, relaie Bloomberg.

Il s'agit de la première opération de ce type sur la bourse de Nigeria depuis octobre 2017.

Les tickets d'une maturité de 5 ans ont été cédés au taux de 9,75%, soit l'un des rendements les plus élevés sur les marchés émergents pour ce début d'année selon l'agence. Une offre qui a suscité l'engouement des banques de développement et institutions financières.

Le groupe qui a achevé une deuxième année consécutive de résultat positif (un brut de 436 millions de dollars fin 2018) a vu sa dette globale nette flamber à 331 millions de dollars, dix fois plus qu'à fin 2017. Et selon certaines sources, le groupe devait face à une partie de cette dette qui arrive à échéance cette année.

L'opération a été arrangée par Renaissance Capital, Deutsche Bank, Standard Bank et Standard Chartered.

Jean Mermoz Konandi

Publié le 12/04/19 14:33