Pour son second Eurobond, le Cameroun réussit une levée de 650 millions d'euros

Le Cameroun vient de signer son retour sur le marché obligataire international en réussissant à Paris une levée de 685 millions d'euros, soit 450 milliards FCFA. Ces ressources seront affectées principalement au refinancement de l'eurobond 2015 d'un montant de plus 1 milliard d'euro, soit  650 milliards FCFA.

Ce deuxième eurobond de l'Etat camerounais, dont l'émission s'est faite le 22 juin dernier suite à un roadshow qui a duré du 23 au 29 juin, a suscité beaucoup d'intérêts auprès des investisseurs, lesquels ont proposé au total 1481,15 milliards FCFA, soit 321% du montant sollicité.

Concernant les 450 milliards FCFA, ils seront remboursés sur 11 ans à un taux d'intérêt de 5,95%, qui est bien meilleur que celui de 9,50% du premier eurobond. Ils permettent ainsi d'éponger les dettes de l'émission de 2015 à hauteur de 80%.

Notons que le premier eurobond a permis au Cameroun de lever 650 milliards FCFA pour une maturité de 10 ans.

Rappelons que, la Côte d'Ivoire, à la faveur de ses dernières sorties sur le marché international, a levé en deux tranches 850 millions d'euros, soit 600 millions d'euros à un taux de 4,30% à échéance 2032 et 250 millions d'euros à un taux de 5,75% à échéance 2048. 

Junior KONAN

La Rédaction

Publié le 01/07/21 13:12