Ecobank clôture avec succès une levée de 50 millions de dollars d’euro-obligation

Ade Ayeyemi, directeur général du groupe ETI

Ecobank Transnational Incorporated, ETI, annonce ce 6 juin avoir clôturé avec succès l'offre d'émission complémentaire d'euro-obligations de 50 millions de dollars sur le marché international des capitaux. Une opération qui a été largement sursouscrite avec un taux d'intérêt de 8,25% pour une maturité arrivant à échéance en avril 2024, alors que le taux d'intérêt de départ était de 9,75%.

"Cette émission additionnelle porte sur des obligations senior non garanties à 5 ans libellées en USD (RegS). Elle a été largement sursouscrite dépassant de quatre fois les prévisions. Le prix d'émission est de 104,915 % du principal montant reflétant un taux d'intérêt de 8,25 %, une nette amélioration par rapport au taux d'intérêt de 9,75 % de l'émission initiale" explique le groupe. 

"Les Obligations, ajoute ETI, seront consolidées et formeront une seule série avec les 450 millions de dollars à 9,5 % émis en avril 2019 et arrivant à échéance en avril 2024". 

Voir aussi - Le groupe Ecobank se félicite du succès de son tout premier Eurobond de 450 millions de dollars

Le montant encaissé va servir, selon le groupe, à ses "besoins généraux" et à renforcer "sa liquidité". "L'opération est conforme aux objectifs stratégiques de ETI et s'inscrit dans le cadre de la gestion proactive de son bilan visant à diversifier les sources de financement et à allonger l'échéance moyenne de la dette".

« Alors que la demande des investisseurs pour les offres sur les marchés émergents s'accroît, nous sommes bien positionnés pour offrir la valeur que recherchent les investisseurs mondiaux. (…) Nous apprécions la confiance qui nous est accordée pour continuer de bâtir une solide institution africaine indépendante ; une force pour le développement économique sur tous nos marchés », s'est félicité Ade Ayeyemi, directeur général du groupe ETI.

Pour Ayo Adepoju, directeur financier par intérim du groupe, « le succès de cette émission (…) confirme que ETI est un investissement très intéressant pour les investisseurs à revenu fixe".

"Nous sommes satisfaits, a-t-il poursuivi, de la performance de l'émission initiale sur les marchés secondaires et des conditions de plus en plus compétitives que nous avons pu atteindre avec cette opération, comme en témoigne la baisse du taux d'intérêt de 150 points de base. »

Jean Mermoz Konandi

Publié le 07/06/19 09:55