Pétro Ivoire lance un emprunt obligataire de 30 milliards FCFA sur le marché financier régional

Petro Ivoire, l'un des trois leaders du secteur de la distribution de produits pétroliers avec une part de marché d'environ 14%, sollicite un emprunt sur le marché financier de l'UMOA à travers l'émission d'un emprunt obligataire par appel public à l'épargne.

C'est une première pour l'entreprise ivoirienne qui avait privilégié des placements privés pour ses précédents sur le marché financier régional, plus précisément en 2020 et 2021 avec des levées respectives de 3,9 milliards FCFA et 3,5 milliards FCFA.

L'opération consiste en une émission de 3 000 000 d'obligations au prix unitaire de 10 000 FCFA pour une enveloppe globale recherchée de 30 milliards FCFA. Elle est adossée à un taux d'intérêt de 6,80% pour une maturité de 7 ans.

Cette enveloppe est destinée essentiellement au financement d'un portefeuille de 22 projets inscrits dans le plan de développement de la compagnie ivoirienne ainsi que le refinancement d'une partie des dettes existantes de Pétro Ivoire.

"Cet accompagnement que nous recherchons auprès des investisseurs du marché financier régional servira à renforcer notre positionnement au niveau national avec l'agrandissement de notre réseau de stations-service à 100 dans les 5 ou 6 prochaines années. Cela permettra également de continuer à renforcer notre position dans le gaz butane notamment avec le développement de notre capacité et notre efficacité logistique en amont", a déclaré Sébastien Kadio-Morokro lors du lancement de l'opération ce 6 décembre.

La période de souscription de cette opération arrangée par la société de gestion et d'intermédiation Société générale capital securities West Africa, accompagnée des SGI CGF Bourse au Sénégal et UCA au Bénin, s'étend du 7 au 22 décembre 2022, avec une possibilité de clôture anticipée.

Pour Orphée Monnet Kébé, directrice générale de Société générale capital securities West Africa, "l'opération présente tous les éléments de garantie et de sûreté".

Pour rappel, Pétro Ivoire a achevé l'exercice 2021 avec un chiffre d'affaires de 173 milliards FCFA, en hausse de 40,31%, pour un résultat net de 1,54 milliard FCFA, en forte augmentation de 2473%.

Dr Ange Ponou

Publié le 07/12/22 15:04