Analyse financière landor : période 5 ans

Autour de 6M

Vu que l’activité industrielle a dégagé 16M de résultat

Les activités distribution et commerce une perte de 4 milliards

Et résultat individuel de 10M

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La part de la filiale marocaine dans le bénéfice total ?

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Le résultat d’exploitation c’est 22,2 milliards 🤪 et non pas 20

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Vous êtes sérieux en parlant de dividendes?! On parle d'un résultat d'exploitation de 20M pour une valorisation de 155M, soit un PER "réel" de 7,8. C'est pas du gâteau, c'est bcp plus encore. Les dividendes c'est de l'argent de poche en attendant l'augmentation du cours surtout en regardant les investissements effectués et la baisse d'endettement d'année en année

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Fondamentalement le titre figure parmi les titres les plus intéressants de la bourse et il serait conseillé de le conserver voir même à renforcer la position. Toutefois pour les petits porteurs qui ont attendu deux ans pour se voir gratifier avec un dividende aussi maigre, je pense qu’il y aurait dans les prochaines séances un mouvement de vente des actionnaires mécontents qui pourrait impacter significativement le cours à la baisse, à prix équivalents le marché offre dans l’immédiat d’autres opportunités à saisir (artes)

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un chiffre d'affaire presque constant mais des marges qui explosent donc un résultat net qui a presque doublé

avec un T1 qui a connu une baisse d'endettement de 66% donc baisse des charges financière en 2025 ( plus de 5Md en 2024)

pour moi a conserver

peu importe comment le marché réagit a court terme elle sera je le crois a 14 D et plus d'ici la fin de l'année celui qui va vendre maintenant va le regretter.

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Il faut voir les remboursements d’emprunt et les investissements effectués sans s’endetter

Celui qui va focaliser sur les dividendes yo5zer 9odem 5achmou

La société dégage un flux d’exploitation de 20 milliards et il va certainement s’améliorer avec les nouveaux investissements w Zidhom la baisse des charges financières

Elle vaut largement plus que 14 dt

Investissement de 25M sur 2 ans + remboursement crédit de 12M et distribué 0,400 c’est exceptionnel

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D’après vous elinija comment le marché va accueillir cette annonce de dividendes de 400 millimes largement en dessous des attentes, d’autant plus que les actionnaires sortent d’une année blanche (l’année dernière il n’y a pas eu de distribution de dividendes)

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😂😂😂😂

12,63

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RNPG 12,6 millions, tu as prédit 13 millions , chapeau bas... on arrondi pile poile!

on te trouveras toujours une sortie pour l'histoire de l'écart :)

alors que le titre de l'article annonce 12 millions en chiffre rond, pour 12,6 ... 7atta après annonce , ils ne sont pas foutu de mettre un titre correct.

L

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Flux provenant de l’activité d’exploitation : 24 milliards

Elle est valorisée à 156M

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Je n’étais pas loins

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Un résultat net part du groupe de 12 631 257 dinars en 2024 contre 6 840 834 dinars en

2023, soit une progression de (+84,6%).

Le Conseil d'administration a décidé de :

1. Proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire la distribution d'un dividende de 0,400

Dinar par action.

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Les matières premières principales utilisés par Landor ce n’est pas le lait

Il faut arrêter

Ce sont :

Le beurre

Lait en poudre

Lactosérum en poudre

Et ils sont importés principalement de France et Italie

Donc il faut arrêter avec la baisse saison de lactation et baisse du cheptel

Landor est indépendante de la production locale

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Land’Or montre une résilience remarquable malgré un léger recul de ses ventes. La forte progression du résultat opérationnel (+76 %) prouve une gestion efficace des coûts, notamment une réduction marquée des achats. Cela traduit :

- Une probable optimisation de la chaîne d’approvisionnement ou une négociation améliorée avec les fournisseurs ;

- Un réalignement stratégique vers les produits à plus forte marge ;

- Une entreprise plus robuste, capable de dégager des profits même en période de faible croissance du chiffre d’affaires.

📈 Le bond du résultat net (+87 %) malgré des impôts en hausse confirme une rentabilité durablement renforcée.

<table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%; font-family: Arial, sans-serif;">

<caption style="caption-side: top; font-weight: bold; font-size: 1.2em; padding: 8px;">

🔮 Estimation 2025 (scénario central, conservateur)

</caption>

<thead style="background-color: #f2f2f2;">

<tr>

<th>Poste</th>

<th>2024</th>

<th>Hypothèse 2025</th>

<th>Estimation 2025</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Chiffre d’affaires</td>

<td>189,4 M TND</td>

<td>+4 % (légère reprise conso / inflation modérée)</td>

<td>197 M TND</td>

</tr>

<tr>

<td>Résultat d’exploitation</td>

<td>19,8 M TND</td>

<td>Marge maintenue autour de 10 %</td>

<td>19,7 à 20,5 M TND</td>

</tr>

<tr>

<td>Résultat net</td>

<td>10,56 M TND</td>

<td>Légère hausse malgré impôts stables</td>

<td>11,5 à 12,0 M TND</td>

</tr>

</tbody>

</table>

Hypothèses clés pour 2025

- Reprise modérée du pouvoir d’achat;

- Maintien des efforts de maîtrise des charges ;

- Pas de choc majeur sur les matières premières (ex. lait, emballage) ;

- Pas de nouvelle hausse brutale des taux d’intérêt ou du dinar.

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Oui bien anticipé...

Le Maroc va accélérer la croissance.... Elle va passer a un autre pallier

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J’attends l’avis de sicca eli nabir 3liha 1000 marra 🤪

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@portefolio

Regardes ma première publication dans ce sujet

DCF donne 19,3

Technique autour de 18

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Elle a un fort potentiel.

Gut feeling.... Je la vois bien autour de 20 d d ici 2 ans....

Bien sûr si trump n a pas activé son bouton nucléaire d ici la :)... Le facteur risque de ce cowboy suite la loi de Poisson :)

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Bravo Elinija

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