L'AFC réussit une levée de 500 millions USD pour sa première obligation hybride

Africa Finance Corporation (AFC) franchit une étape majeure dans le financement des infrastructures africaines en levant, ce jour, 500 millions de dollars (près de 318 milliards FCFA) grâce à l'émission de sa première obligation hybride perpétuelle. Cette initiative audacieuse reflète l'engagement de l'institution à mobiliser les capitaux étrangers nécessaires à la transformation des infrastructures sur le continent et stimuler in fine une croissance durable.

Évaluée à un taux attractif de 7,50%, cette obligation perpétuelle sans échéance fixe a généré un vif intérêt sur les marchés internationaux, avec une demande culminant à 1,1 milliard de dollars et une sursouscription de 1,5 fois. Cet instrument financier innovant, qui combine les caractéristiques de la dette et des actions, renforce la base de capital d'AFC tout en diversifiant ses sources de financement, offrant ainsi une flexibilité stratégique pour soutenir des projets ambitieux.

‘'Cette opération illustre la capacité de l'institution à naviguer dans des environnements financiers complexes pour promouvoir l'industrialisation et l'intégration du continent'', a déclaré Samaila Zubairu, PDG de l'AFC. L'émission intervient dans un contexte où l'AFC multiplie les initiatives structurantes, telles que le corridor ferroviaire de Lobito, qui connecte les pays enclavés riches en ressources aux marchés mondiaux, ou encore des projets d'énergie renouvelable et d'industrialisation intégrée visant à réduire la dépendance aux importations tout en créant des emplois locaux.

En s'appuyant sur des partenaires financiers de premier plan tels que JP Morgan, Société Générale, et BofA Securities, l'AFC confirme son rôle de leader dans la structuration d'instruments novateurs qui attirent les investisseurs internationaux. Cette première émission d'obligations hybrides établit également une nouvelle référence pour les institutions financières africaines cherchant à diversifier leurs sources de financement tout en stimulant le développement économique à grande échelle.

À travers cette levée de fonds historique, l'AFC consolide sa position en tant qu'acteur clé du développement infrastructurel africain, ouvrant la voie à des solutions de financement encore plus innovantes pour répondre aux défis structurels du continent.

La Rédaction

Publié le 15/01/25 18:17