Alios Finance Cameroun boucle une levée de 13 milliards FCFA avec SFI comme investisseur de référence sur le marché obligataire de la CEMAC

L'établissement financier a clôturé avec succès son emprunt obligataire lancé par appel public à l'épargne. Soutenue par la Société Financière Internationale, qui a souscrit à la moitié de l'opération, cette levée doit renforcer le financement des entreprises camerounaises et sous-régionales.

 

Alios Finance Cameroun a clôturé, le 17 septembre 2026, son emprunt obligataire par appel public à l'épargne avec un montant mobilisé de 13 011 330 000 FCFA, légèrement supérieur à l'objectif initial de 13 milliards. L'opération affiche ainsi un taux de souscription de 100,9 %.

 

Cette performance témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité de l'établissement, sa stratégie de développement et sa capacité à contribuer durablement au financement des économies camerounaise et sous-régionales.

 

 

La Société Financière Internationale (SFI), institution du Groupe de la Banque Mondiale dédiée au secteur privé, a joué le rôle d'investisseur de référence en souscrivant à 50 % de l'emprunt. Son engagement représente environ 6,5 milliards FCFA.

 

 

Cette participation a contribué à renforcer la crédibilité de l'opération auprès des investisseurs institutionnels et la confiance des institutions financières pour la croissance du marché financier de l'Afrique Centrale encore largement dominé par les émissions souveraines.

 

La mobilisation de ces ressources permet à Alios Finance Cameroun de diversifier ses sources de refinancement. Les fonds collectés doivent accroître ses capacités d'intervention auprès des entreprises, notamment dans l'industrie, le commerce, la logistique et la transformation.

 

L'emprunt était structuré en deux tranches. La première, d'une maturité de trois ans, offre un taux d'intérêt annuel brut de 6,60 %. La seconde, remboursable sur cinq ans, est rémunérée à 7,20 % par an. Les titres ont été proposés aux investisseurs de la CEMAC.

 

Le placement a été structuré par un consortium réunissant Société Générale Capital Securities Central Africa, Attijari Securities Central Africa et Elite Capital Securities l AfricaCentra. Les arrangeurs se sont appuyés sur un syndicat de placement chargé de commercialiser les obligations auprès des investisseurs de la sous-région.

 

Nos remerciements au régulateur COSUMAF, à la Société Financière Internationale (SFI), au consortium d'arrangeurs, ainsi qu'à l'ensemble des membres du syndicat de placement et l'ensemble des investisseurs pour leur engagement, leur expertise et la confiance.

 

Les titres feront l'objet d'une admission à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC) dans les délais réglementaires. Cette cotation permettra leur échange sur le marché secondaire et contribuera à étoffer l'offre de titres privés sur le marché financier régional.