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La raffinerie Dangote a lancé une opération de levée de capitaux réservée aux investisseurs, en prélude à son IPO. Dans le cadre de ce placement privé, le groupe d'Aliko Dangote propose 3 milliards d'actions ordinaires au prix de 0,35 dollar l'unité, soit environ 198 FCFA. C'est la première fois qu'un prix est attaché aux titres de la raffinerie, et il valorise l'ensemble du complexe à près de 39,1 milliards de dollars, l'un des actifs industriels privés les plus valorisés d'Afrique.
Cette opération ne doit pas être confondue avec l'introduction en Bourse, attendue depuis plusieurs mois. Un placement privé est une levée de fonds réservée à un cercle restreint de gros investisseurs, et non une offre ouverte au grand public. Le ticket d'entrée le confirme : la souscription minimale est fixée à 1 million d'actions, soit un investissement de 350 000 dollars ( 198 millions FCFA), les souscriptions supplémentaires se faisant par multiples de 500 000 actions. Les investisseurs retenus seront en outre soumis à une période de blocage de 365 jours à compter de l'attribution de leurs titres, durant laquelle ils ne pourront pas revendre. Cette levée privée intervient donc comme une étape préparatoire à la future cotation publique.
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L'opération vise à mobiliser environ 1 milliard de dollars de capitaux frais, et l'intérêt des investisseurs est déjà manifeste. Selon les informations relayées par le média nigerian Nairametrics, la demande dépasserait déjà les 2 milliards de dollars, soit le double du montant ciblé, laissant entrevoir une sursouscription. Cet engouement fait office de test pour le groupe : en mesurant l'appétit des grands investisseurs aujourd'hui, Dangote conforte sa valorisation avant de fixer, plus tard, le prix de son entrée en Bourse. D'après les information de confrère nigerian, les fonds serviront à financer les projets d'expansion en cours et les besoins généraux de l'entreprise, avec en perspective des investissements dans la logistique, le stockage et la distribution.
Voir aussi- L'introduction en bourse de la raffinerie de Dangote sur plusieurs marchés, dont la BRVM, en discussion
Sur le plan opérationnel, la raffinerie continue de transformer le paysage énergétique nigérian. Avec une capacité de 650 000 barils par jour et une production lancée en 2024, elle couvre une large gamme de produits : diesel, carburant aviation, naphta et essence. Son capital social actuel s'élève à environ 111,67 milliards d'actions ordinaires.
Fanuelle YAO
Publié le 11/06/26 09:20
La Rédaction
