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AFG Capital annonce avoir agi en qualité de Conseiller Financier Exclusif du Gouvernement de la République Gabonaise, en tant qu'Émetteur, dans le cadre de la fixation réussie des conditions définitives d'une émission obligataire internationale de 920 millions USD (" Titres "), marquant le retour de la République sur les marchés financiers internationaux. Cygnum Capital et Citigroup Global Markets ont agi en qualité d'Arrangeurs et White & Case en tant que conseil juridique de l'Émetteur de cette transaction.
Les Titres portent un coupon de 9,375%, assortis d'un différé d'amortissement de trois ans et d'une maturité finale de sept ans, à l'échéance de 2033. L'émission a été sursouscrite, traduisant la confiance renouvelée des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan dans la qualité de la signature du Gabon ainsi que dans la trajectoire de réformes engagée par le Gouvernement dans le cadre du Plan National de Croissance et de Développement 2026-2030 (" PNCD ").
Le produit net de cette émission sera affecté au financement des projets d'investissement de l'État ainsi qu'au remboursement d'arriérés, conformément à la stratégie contenue dans la loi de finances rectificative du Gabon pour 2026.
Cette transaction constitue une opération historique pour la place financière internationale de Maurice ("Mauritius IFC"), où AFG Capital est agréée en qualité de cabinet investissement banking, confirmant le rôle croissant de Maurice comme plateforme de structuration et de conseil pour les transactions souveraines et transfrontalières majeures en Afrique.
AFG Capital félicite le Gouvernement de la République Gabonaise ainsi que l'ensemble des parties prenantes pour la réussite de cette transaction historique, et réaffirme son engagement à accompagner la stratégie de financement du Gabon ainsi que ses relations avec la communauté des investisseurs internationaux.
Les Titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (la " Loi américaine sur les valeurs mobilières " ou " Securities Act "), et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans enregistrement préalable ou sans qu'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement prévues par le Securities Act ne soit disponible. L'Émetteur n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de valeurs mobilières aux États-Unis.
À propos d'AFG Capital
AFG Capital est une filiale de AFG Holding, groupe bancaire avec en pleine expansion en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et dans l'océan Indien. AFG Capital est un cabinet Investment banking agréée au sein de la Place Financière Internationale de Maurice (Mauritius IFC). Elle fait partie du groupe AFG Holding, groupe bancaire et d'assurance présent en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et dans l'océan Indien.
Publié le 31/07/26 17:10
Communiqué
