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La raffinerie Dangote envisage une cotation secondaire à la Bourse de New York après l'achèvement de son programme d'expansion, qui doit porter sa capacité de traitement de 700 000 à 1,4 million de barils de pétrole brut par jour d'ici au premier trimestre 2029. L'annonce intervient alors que l'entreprise mène actuellement son introduction en Bourse au Nigeria.
"Nous faisons une cotation primaire au Nigeria et ensuite, nous espérons également nous coter à New York", a déclaré Aliko Dangote. Le fondateur du groupe a précisé que cette opération interviendrait une fois l'expansion de la raffinerie achevée, avec l'objectif d'atteindre une capacité de 1,4 million de barils par jour au premier trimestre 2029.
Le projet américain s'inscrit dans une stratégie visant à élargir l'accès au capital de la raffinerie au-delà du marché nigérian. Une cotation secondaire à New York permettrait à l'entreprise de toucher une base d'investisseurs internationale plus large, après sa première cotation sur le marché domestique.
Pour l'heure, Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals concentre ses efforts sur son opération au Nigeria. Lancée le 14 septembre, l'offre porte sur 4,1 milliards d'actions au prix de 525 nairas l'unité. Elle doit permettre de lever environ 2,15 billions de nairas, soit près de 1,6 milliard de dollars. La période de souscription doit s'achever le 13 octobre.
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Les fonds mobilisés doivent notamment accompagner le vaste programme d'expansion de la raffinerie, dont le coût est estimé à 14,3 milliards de dollars. L'objectif est de doubler la capacité actuelle de 700 000 barils par jour pour atteindre 1,4 million de barils par jour en 2029.
Cette montée en puissance intervient alors que le complexe de Lagos a déjà renforcé son poids sur le marché des produits pétroliers. Entrée en activité en 2024, la raffinerie a enregistré un bénéfice net de 1,82 milliard de dollars au premier semestre 2026, contre une perte de 476 millions de dollars un an plus tôt. Ses revenus ont dépassé 13 milliards de dollars sur la période.
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Le projet de cotation internationale intervient également après l'abandon, pour l'offre actuelle, d'un dispositif qui devait initialement permettre aux investisseurs de plusieurs marchés africains d'acquérir directement des titres de la raffinerie. Des discussions avaient notamment porté sur une présence simultanée sur plusieurs places boursières du continent.
Cette option panafricaine s'est toutefois révélée difficile à mettre en œuvre dans le calendrier prévu. Bruce Tanner, directeur financier de la raffinerie, avait expliqué que les délais et les exigences réglementaires propres aux différents marchés rendaient l'opération complexe à organiser. L'introduction en Bourse a donc finalement été concentrée sur le Nigeria, tandis que des dispositifs sont prévus pour permettre à des investisseurs africains établis hors du pays de participer à l'offre.
Fanuelle YAO
Publié le 21/09/26 13:28
La Rédaction