La Société financière internationale (SFI ou IFC) du groupe de la Banque mondiale, annonce ce 30 novembre avoir levé 300 millions de dollars néo-zélandais (1,9 millions de dollars), à l'issue de sa première émission d'obligations Kauri sociales sur le marché de la Nouvelle Zélande.

A noter qu'une obligation Kauri est un titre libellé en dollars néo-zélandais et placée par des émetteurs étrangers sur le marché intérieur néo-zélandais.

Co-arrangée par Bank of New Zealand (BNZ), Commonwealth Bank of Australia et Westpac, l'opération a été couronnée de succès attirant majoritairement des investisseurs de secteur bancaire (83,40%), de l'Asset managers (10,30%) et du Trading (6,30%), de la Nouvelle Zélande et d'Asie.

"La demande des investisseurs a été solide, en particulier à la lumière du thème social qui a contribué à élargir la base d'investisseurs et à augmenter la taille des commandes'', a commenté John Gandolfo, vice-président et trésorier de la SFI. 

D'une maturité de 7 ans et adossée à un coupon de 4,875%, la transaction permettra de débloquer des prêts pour des projets éligibles à l'obligation sociale et de soutenir les communautés mal desservies des pays en développement, notamment les femmes entrepreneurs et les ménages à faible revenu.

Publié le 01/12/22 06:35

Olivia Yao