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L'Afrique financière est en pleine mutation. Entre transformation numérique accélérée, inclusion financière grandissante et exigences réglementaires croissantes, le secteur financier du continent se trouve à un tournant stratégique. C'est ce que révèle la 4ᵉ édition du Baromètre de l'Industrie Financière Africaine, publié par Deloitte et l'Africa Financial Industry Summit (AFIS). Cette étude dresse un état des lieux détaillé des mutations en cours et des défis à relever pour libérer pleinement le potentiel économique et financier du continent.
Une industrie optimiste malgré des perspectives contrastées
Si l'enthousiasme est légèrement en recul par rapport à 2023, 72 % des acteurs du secteur se déclarent confiants quant aux trois prochaines années. L'optimisme est particulièrement marqué du côté des fintechs, avec 88 % d'avis favorables. La digitalisation et l'inclusion financière sont perçues comme les principaux moteurs de croissance, bien que les institutions plus traditionnelles, telles que les banques et les assurances, adoptent une posture plus prudente.
Cependant, cette dynamique prometteuse est tempérée par plusieurs incertitudes. 54 % des sondés identifient l'inflation comme le risque majeur à court et moyen terme, suivie par la cybersécurité et la pénurie de talents. De plus, 67 % des professionnels jugent l'attractivité de l'industrie financière africaine en stagnation ou en baisse, un signal marquant pour les investisseurs et opérateurs du secteur.
La digitalisation, un levier clé encore sous-exploité
L'édition 2024 du baromètre met en avant l'accélération de la transformation numérique dans le secteur financier africain. 84 % des institutions ont fait des partenariats technologiques une priorité, contre seulement 26 % en 2023, illustrant un changement de paradigme notable. De plus, 36 % des projets cloud sont arrivés à maturité, ce qui témoigne d'une modernisation des infrastructures IT.
Toutefois, un décalage persiste entre la progression technologique et le développement des compétences. Si l'intelligence artificielle suscite un vif intérêt, seuls 2 % des sondés ont déjà mis en place des projets concrets dans ce domaine, tandis que 71 % en sont encore au stade de la réflexion ou du développement. Le déficit de compétences numériques est également préoccupant, avec un taux de maturité de seulement 2 %, ce qui freine l'exploitation optimale des nouvelles technologies.
Dans ce contexte, les télécoms et les fintechs sont perçus comme les partenaires privilégiés de cette transformation, tandis que les GAFA et les BigTechs restent encore peu impliqués et considérés avant tout comme des acteurs disruptifs.
Réglementation : entre stabilisation et modernisation
Les exigences réglementaires sont un enjeu central pour l'industrie financière africaine. Si 55 % des acteurs estiment que les cadres en place sont suffisamment clairs, un besoin d'évolution se fait ressentir. Parmi les priorités identifiées figurent l'encadrement de la finance digitale, l'harmonisation des régulations au niveau panafricain et la prévention des crises souveraines.
Par ailleurs, 50 % des sondés jugent nécessaire un renforcement du dialogue entre les régulateurs et les acteurs de l'industrie, un point clé pour assurer une régulation plus agile et en phase avec les mutations du marché. En parallèle, la finance durable, la réforme des institutions internationales et l'adaptation aux nouveaux risques sont des chantiers d'avenir à ne pas négliger.
Quels leviers pour maximiser le potentiel du secteur ?
Face à ces défis, plusieurs axes de transformation se dégagent. La coopération accrue entre banques, assureurs, fintechs et télécoms est une priorité, notamment pour favoriser l'interopérabilité des systèmes financiers et encourager une adoption plus large des services numériques. Le renforcement de l'agilité organisationnelle et de la résilience opérationnelle est également indispensable pour faire face aux chocs macroéconomiques et aux crises systémiques.
Autre enjeu de taille : la création de solutions numériques accessibles et adaptées aux réalités locales. Combinée à un investissement accru dans l'éducation financière, cette stratégie pourrait enfin permettre une inclusion financière massive, un facteur clé pour la croissance économique africaine.
Enfin, le développement d'initiatives d'intégration financière, comme le PAPSS (système de paiement panafricain), la ZLECAf (zone de libre-échange africaine) et l'AELP (African Exchanges Linkage Project), continue d'avancer à des rythmes inégaux. Si le PAPSS est perçu comme un véritable game changer avec un niveau d'opérationnalité de 20 %, la ZLECAf et l'AELP peinent encore à s'imposer, avec des niveaux respectifs de 8 % et 7 %.
À travers cette étude, Deloitte et l'AFIS offrent une vision claire des transformations à l'œuvre et des ajustements nécessaires pour assurer la compétitivité et la résilience du secteur financier africain. Si les perspectives restent prometteuses malgré les incertitudes, la clé du succès réside dans une collaboration renforcée entre tous les acteurs de l'écosystème financier. Régulateurs, banques, fintechs et investisseurs doivent désormais conjuguer leurs efforts pour bâtir une industrie plus inclusive, résiliente et tournée vers l'avenir.
Publié le 07/03/25 10:36
Jean Mermoz Konandi
