MAC AFRICAN SGI, agissant en qualité de Co-arrangeur et Chef de file, annonce avec satisfaction le succès de l'opération d'Appel public à l'épargne relative à l'émission obligataire dénommée : " GREEN BOND PORO POWER 8,75 % 2025-2040 ", première obligation verte dédiée au secteur de l'énergie sur le marché financier régional de l'UMOA. 

Enregistrée sous le visa n° EP/25-03 de l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA (AMF-UMOA) et réservée aux investisseurs qualifiés, cette émission a permis de mobiliser un montant global de 42 650 000 000 FCFA, destiné au financement des travaux de construction de la centrale solaire PORO POWER 1, un projet structurant situé dans le nord de la Côte d'Ivoire. 

L'opération a été structurée en deux tranches : 

• Tranche A : 14 444 000 000 FCFA
• Tranche B : 43 000 000 euros, soit 28 206 000 000 FCFA, réservée à l'investisseur d'ancrage Africa Finance Corporation (AFC)

Cette émission offre aux investisseurs un rendement attractif de 8,75 % brut par an, assorti de coupons trimestriels et d'une maturité de 15 ans, confirmant ainsi la pertinence de sa structuration financière au regard des attentes du marché.

Sur le plan de la qualité de crédit, l'opération a obtenu de Bloomfield Investment Corporation une notation A- à long terme en monnaie locale, avec perspective stable, ainsi qu'une notation A2 à court terme, également avec perspective stable.

Elle a par ailleurs bénéficié d'une certification verte délivrée par Morningstar Sustainalytics, organisme international approuvé par la Climate Bonds Initiative (CBI) et reconnu pour son expertise dans l'émission d'avis indépendants relatifs aux instruments de financement verts, sociaux et durables. 

Une opération saluée par le marché

Ouverte du 22 décembre 2025 au 20 février 2026, l'opération a rencontré une adhésion significative de la part des investisseurs institutionnels. Le montant total des souscriptions enregistrées s'est élevé à 43,173 milliards de FCFA, soit un taux de souscription de 101,23 %, traduisant la confiance du marché dans la qualité du projet, la robustesse de sa structuration et l'intérêt croissant pour les instruments financiers durables au sein de l'espace UMOA. 

Une base d'investisseurs africains de premier plan 

Le succès de cette levée de fonds repose sur la mobilisation d'un socle solide d'investisseurs africains institutionnels, composé quasi exclusivement de personnes morales (99,99 %). Parmi les principaux souscripteurs figurent :

• Africa Finance Corporation (AFC) : 66,13 % des titres
• Mansa Bank : 17,53 % des titres
• NSIA Banque Côte d'Ivoire : 3,23 % des titres
• Leadway Vie
• CICA-RE

La diversité et la qualité de cette base d'investisseurs illustrent la crédibilité du projet PORO POWER 1 ainsi que la profondeur croissante du marché financier régional pour le financement d'infrastructures durables. 

Une contribution concrète au financement de la transition énergétique de la Côte d'Ivoire 

À travers cette opération, MAC AFRICAN SGI confirme sa capacité à structurer et accompagner des transactions innovantes à fort impact, répondant aux exigences des émetteurs, des investisseurs et des régulateurs. 

MAC AFRICAN SGI adresse ses félicitations à PORO POWER 1 S.A. pour la qualité et l'ambition de ce projet, et exprime sa gratitude à l'ensemble du syndicat de placement, en particulier NSIA Capital, BOA Capital et SGI Togo, ainsi qu'à tous les investisseurs ayant contribué au succès de cette émission. 

Cette transaction marque une étape importante dans le développement de la finance durable au sein de l'UMOA et témoigne du rôle croissant du marché financier régional dans la mobilisation de ressources longues au service des infrastructures énergétiques et de la transition environnementale en Côte d'Ivoire. 

À propos de MAC AFRICAN SGI 

MAC AFRICAN SGI est une société de gestion et d'intermédiation agréée par l'AMF-UMOA sous le numéro SGI/2017-3. Elle intervient sur l'ensemble des métiers liés aux marchés financiers et aux opérations sur le capital des entreprises, notamment : 

• le courtage de valeurs mobilières ;
• la conservation de titres ;
• le corporate finance ;
• le conseil ;
• l'analyse et la recherche. 

En intervenant en qualité de Chef de file et Co-Arrangeur de l'émission " GREEN BOND PORO POWER 8,75 % 2025-2040 ", MAC AFRICAN SGI réaffirme son positionnement en tant qu'acteur de référence en matière de structuration financière innovante et son engagement en faveur du financement durable et du développement du marché régional des capitaux. 

Contacts presse et investisseurs

MAC AFRICAN SGI
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Publié le 21/04/26 16:20

Communiqué