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La Société financière internationale (IFC), bras financier du secteur privé au sein du Groupe de la Banque mondiale, démarre son exercice 2027 sur une performance de marché remarquable. L'institution a levé 1,5 milliard de dollars australiens (soit plus de 1 milliard USD), ce 2 juillet 2026, à travers une obligation de référence à 5,5 ans, dite Kangourou, établissant la plus importante émission jamais réalisée par elle sur le marché obligataire australien.
Cette opération, assortie d'un coupon fixe de 4,80%, traduit la confiance renouvelée des investisseurs internationaux envers la signature de l'IFC. Le succès de l'émission s'est illustré par un carnet d'ordres supérieur à 4 milliards de dollars australiens, alimenté par plus de 50 investisseurs issus des principales places financières mondiales.
‘'La plus importante obligation Kangourou de l'IFC renforce la liquidité et fournit un financement efficace pour soutenir sa mission de développement'', a déclaré Jorge Familiar, vice-président et trésorier du Groupe de la Banque mondiale.
L'opération a bénéficié d'une demande géographiquement diversifiée. L'Asie a concentré 43% des allocations, devant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique avec 33%, tandis que l'Australie et la Nouvelle Zélande ont représenté 24%. Cette répartition démontre l'attractivité mondiale de l'institution auprès des banques centrales, des trésoreries bancaires et des investisseurs institutionnels.
Au-delà du montant levé, cette émission permet à l'IFC de renforcer sa courbe de référence en dollars australiens et de consolider sa présence sur un marché où elle figure parmi les émetteurs supranationaux les plus actifs. Il s'agit également de son retour sur le marché Kangourou après une absence de 16 mois, sa précédente opération remontant à février 2025 avec une obligation sociale de 1,2 milliard de dollars australiens.
Les banques chefs de file saluent unanimement une transaction historique. Elles mettent en avant un double record, celui du plus important volume jamais levé par l'IFC sur ce marché et celui du plus vaste carnet d'ordres enregistré pour une émission en dollars australiens de l'institution. Pour JP Morgan, cette opération reflète ‘'la confiance du marché dans la solvabilité et la mission de l'IFC'', tandis que TD Securities souligne ‘'l'engouement des investisseurs nationaux et internationaux après 16 mois d'absence''.
Publié le 03/07/26 10:35
La Rédaction
